Условие перехода на гибкие группы:
1. компания не использует интеграционные API или интеграционные адаптеры;
2. переход обратно на Legacy-режим невозможен.
Кому подойдет переход на гибкие группы в первую очередь:
1. компания не умещается в существующих группах или в админ.панели есть лишние группы, мешающие администраторам,
2. компания хочет использовать будущие доработки:
а) подчинение к нескольким руководителям, несколько команд у руководителя,
б) запустить несколько рейтингов,
в) использовать саморегистрацию с выбором групп.
Действия администратора ДО перехода на гибкие группы (отключение Legacy-режима)
1. Продумайте будущую организационную структуру:
а) орг.структура меняется кардинально:
- будет использоваться одно корневое дерево и вложенность в нем,
- будет использоваться несколько корневых групп и вложенности в них;
б) существующая структура претерпевает небольшие изменения:
- добавляются дополнительные корневые группы (не хватает существующих),
- удаляются неиспользуемые группы (2-3 деревьев достаточно),
- в существующие корневые группы достаточно внести несколько вложенностей;
в) существующая организационная структура не будет изменяться, компанию все устраивает.
Напомним, в корневой группе может быть до 100 уровней вложенности, количество корневых групп может быть увеличено до 20-ти или уменьшено до 1.
Действия администратора ПОСЛЕ перехода на гибкие группы (отключение Legacy-режима)
1. Внести изменения в орг.структуру согласно продуманного плана. Обратите внимание, что пользователь может находиться не только в конечных группах иерархии, но и в промежуточных значениях. На скрине ниже пример, где сотрудник относится не к городу Омск, а к более общему региону Сибирь.
2. Прежние группы временно оставляем в неизменном виде.
Прежние и новые группы должны существовать на платформе какое-то время одновременно, чтобы администратор смог не спеша настроить новую орг.структуру, а пользователь переход не заметил.
3. Настроить доступ к контенту для новых групп.
Пройдитесь по всем разделам доступным в админ.панели, в т.ч. по Наградам и Магазину подарков (если в компании включен Рейтинг). Используйте массовое назначение контента (Изменить групповой доступ - Добавить новые группы/пользователей к текущим настройкам доступа).
Обратите внимание, что для сотрудника, который относится к Сибири (не к конечной группе дерева) мы выбираем группу назначения «Пользователи этой группы»
4. Создайте тестового(-ых) пользователя(-ей) для проверки нового назначения контента. Обратите внимание, что старая и новая структуры существуют в компании параллельно, поэтому у пользователей в профиле и в карточке в админ.панели будут отображаться и старые, и новые группы.
Старые группы | Новые группы | |
Пользователь 1 (старый) | Заполнено | заполнено дефолтными значениями |
Пользователь 2 (новый) | заполнено дефолтными значениями | Заполнено |
5. Проверьте правильность назначения контента для новых групп. На примере тестовых пользователей можно сравнить количество и наполнение контента под старыми и новыми группами.
6. Перед тем, как переносить пользователей в группы новый структуры сделайте выгрузку (экспорт) пользователей. Не помешает сохранить исходные данные. В случае какого-либо форс-мажора по этим данным легко пользователей перенести в прежние группы и не запутаться.
7. Шаблоном импорта внести данные новых групп зарегистрированным пользователям платформы. Если с шаблоном импорта возникли сложности, обратитесь в тех.поддержку. Мы поможем разобраться как заполнить шаблон правильно.
8. Если компания использует саморегистрацию:
а) по кодовому слову (коду точки): шаблоном импорта для автоназначения указать новые группы для саморегистрирующихся пользователей. Обратитесь в тех.поддержку, мы поможем настроить новые назначения,
б) пользователи самостоятельно выбирали группы: обратитесь в тех.поддержку для изменения выпадающих корневых групп.
На примере ниже показано как теперь будет выглядеть выбор Региона и города самостоятельно.
Обратите внимание, что выбор перечня следующих групп зависит от выбора предыдущего параметра: для каждой страны свой список регионов, в каждом регионе свой список городов.
Ознакомиться с общей информацией по гибким группам
Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.