RUS
  • RUS
  • ENG

Анкета для новых пользователей

Последние изменения: 28.11.2023

Если в вашей компании необходимо фиксировать дополнительные персональные данные о пользователе - отчество, дата рождения, адрес, стаж и тд.  В таких ситуациях подключается функционал - анкетирование.
Для подключения обратитесь к вашему менеджеру по сопровождению.

Анкетирование позволяет добавить для пользователей дополнительные поля, но данные поля не нужно создавать в структуре компании и они не влияют на доступ сотрудников.

Кейсы использования анкетирования: Необходимо чтобы у сотрудников было заполнено поле анкеты - дата приема на работу.
Варианты реализации:
1. В компании включена саморегистрация.
 Пользователи при регистрации - первом входе заполняют поля анкеты (настроенные администратором).
2. В компании выключена саморегистрация.
Тогда администратор регистрирует всех новых сотрудников в демо группах (помеченные в разделе "Настройки" галочкой - Группа по умолчанию для регистрирующихся).
Сотрудники находящиеся в "группах по умолчанию для регистрирующихся" при первом входе в приложение видят настроенную анкету и заполняют ее, но только при первом входе.
3. В компании выключена саморегистрация. Для уже входивших в приложение "старых" сотрудников администратору необходимо самостоятельно заполнить данное поле (удобно это выполнить файлом импорта).

Также анкету могут использовать для определения пользователей при саморегистрации в определенные группы. 
Кейс:  В компании сотрудники работают в торговых точках. Каждая точка имеет свой код. Администратор загрузил в "Автоназначение" коды торговых точек.
В шаблоне актоназначения заполняется поле, которое будет вводить пользователь (в нашем случае это код точки) и напротив группы, в которые он будет определен, если введет это значение.
Если пользователь введет код, который администратор не грузил в автоназначение (т.е данного кода нет в системе), то пользователь будет в группах, которые администратор заранее в настройках пометил как "группа по умолчанию для регистрации".
Подробнее: Автоназначение групп. Как автоматически назначить группы пользователям.
Для подключения "Автоназначения" обратитесь к вашему менеджеру по сопровождению.


 Создание анкеты 

1. Прежде чем создавать вопросы анкеты, необходимо добавить секции для группировки вопросов на платформе.

Выберите раздел "Пользователи", и перейдите в дополнительном меню на вкладку "Анкета".

%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0
%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0
  • Нажмите на кнопку +Добавить секцию.

  • В контекстном меню Секция введите название секции, например, «Основная информация» и нажмите Сохранить.

%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0

Созданная секция появится в списке секций.

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0

Для изменения названия секции или ее удаления, наведите курсор на секцию и выберите кнопку редактирования. В контекстном меню Секция измените ее название и сохраните изменения по нажатию на кнопку Сохранить.
Для удаления секции нажмите Удалить, и в окне подтверждения выберите Готово.
Вы можете изменять порядок секций методом drag&drop. Для этого нажмите на значок перекрестия рядом с кнопкой +Добавить секцию.
Список секций перейдет в режим возможности изменения порядка. Нажмите и удерживайте кнопку мыши на секции, и перетяните ее в нужное место. После перемещения секций нажмите на галочку - выход из режима перемещения.

2. После создания нужного количества секций вы можете приступить к созданию вопросов.

Нажмите на кнопку Добавить +.

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%

Появится модальное окно Создать новый вопрос.

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%
  • Введите, в поле Название, текст вопроса.

  • Выберите, из выпадающего списка Секция, предварительно созданную секцию.

  • Выберите Тип вопроса - Текстовое поле или Выпадающий список.

  • Если вы хотите, чтобы пользователю в платформе отображалась подсказка к вопросу, введите ее в поле Подсказка к полю ввода (может содержать любой текст до 90 символов, включая французский (Ç, é, â, ê, î, ô, û, à, è, ù, ë, ï, ü. æ, œ)).

  • Галочка Обрабатывать ввод регулярным выражением позволяет ввести, в появившемся поле, регулярное выражение - текстовый шаблон из специальных символов, используемый для сравнения текстовых строк.

  • Нажмите Создать.

 Отображать при верификации - ставим галочку, если необходимо чтобы пользователи видели вопрос при первом входе

Примечание. Название поля анкеты не должно совпадать с уже существующими, а также с названиями групп в компании. При попытке создания поля с таким же названием, отобразится ошибка.


Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.

Помогла ли вам статья?