Если в вашей компании необходимо фиксировать дополнительные персональные данные о пользователе - отчество, дата рождения, адрес, стаж и тд. В таких ситуациях подключается функционал - анкетирование.
Для подключения обратитесь к вашему менеджеру по сопровождению.
Анкетирование позволяет добавить для пользователей дополнительные поля, но данные поля не нужно создавать в структуре компании и они не влияют на доступ сотрудников.
Кейсы использования анкетирования: Необходимо чтобы у сотрудников было заполнено поле анкеты - дата приема на работу.
Варианты реализации:
1. В компании включена саморегистрация.
Пользователи при регистрации - первом входе заполняют поля анкеты (настроенные администратором).
2. В компании выключена саморегистрация.
Тогда администратор регистрирует всех новых сотрудников в демо группах (помеченные в разделе "Настройки" галочкой - Группа по умолчанию для регистрирующихся).
Сотрудники находящиеся в "группах по умолчанию для регистрирующихся" при первом входе в приложение видят настроенную анкету и заполняют ее, но только при первом входе.
3. В компании выключена саморегистрация. Для уже входивших в приложение "старых" сотрудников администратору необходимо самостоятельно заполнить данное поле (удобно это выполнить файлом импорта).
Также анкету могут использовать для определения пользователей при саморегистрации в определенные группы.
Кейс: В компании сотрудники работают в торговых точках. Каждая точка имеет свой код. Администратор загрузил в "Автоназначение" коды торговых точек.
В шаблоне актоназначения заполняется поле, которое будет вводить пользователь (в нашем случае это код точки) и напротив группы, в которые он будет определен, если введет это значение.
Если пользователь введет код, который администратор не грузил в автоназначение (т.е данного кода нет в системе), то пользователь будет в группах, которые администратор заранее в настройках пометил как "группа по умолчанию для регистрации".
Подробнее: Автоназначение групп. Как автоматически назначить группы пользователям.
Для подключения "Автоназначения" обратитесь к вашему менеджеру по сопровождению.
Создание анкеты
1. Прежде чем создавать вопросы анкеты, необходимо добавить секции для группировки вопросов на платформе.
Выберите раздел "Пользователи", и перейдите в дополнительном меню на вкладку "Анкета".
Нажмите на кнопку +Добавить секцию.
В контекстном меню Секция введите название секции, например, «Основная информация» и нажмите Сохранить.
Созданная секция появится в списке секций.
Для изменения названия секции или ее удаления, наведите курсор на секцию и выберите кнопку редактирования. В контекстном меню Секция измените ее название и сохраните изменения по нажатию на кнопку Сохранить.
Для удаления секции нажмите Удалить, и в окне подтверждения выберите Готово.
Вы можете изменять порядок секций методом drag&drop. Для этого нажмите на значок перекрестия рядом с кнопкой +Добавить секцию.
Список секций перейдет в режим возможности изменения порядка. Нажмите и удерживайте кнопку мыши на секции, и перетяните ее в нужное место. После перемещения секций нажмите на галочку - выход из режима перемещения.
2. После создания нужного количества секций вы можете приступить к созданию вопросов.
Нажмите на кнопку Добавить +.
Появится модальное окно Создать новый вопрос.
Введите, в поле Название, текст вопроса.
Выберите, из выпадающего списка Секция, предварительно созданную секцию.
Выберите Тип вопроса - Текстовое поле или Выпадающий список.
Если вы хотите, чтобы пользователю в платформе отображалась подсказка к вопросу, введите ее в поле Подсказка к полю ввода (может содержать любой текст до 90 символов, включая французский (Ç, é, â, ê, î, ô, û, à, è, ù, ë, ï, ü. æ, œ)).
Галочка Обрабатывать ввод регулярным выражением позволяет ввести, в появившемся поле, регулярное выражение - текстовый шаблон из специальных символов, используемый для сравнения текстовых строк.
Нажмите Создать.
Отображать при верификации - ставим галочку, если необходимо чтобы пользователи видели вопрос при первом входе
Примечание. Название поля анкеты не должно совпадать с уже существующими, а также с названиями групп в компании. При попытке создания поля с таким же названием, отобразится ошибка.
Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.