RUS
  • RUS
  • ENG

Автоназначение групп. Как автоматически назначить группы пользователям?

Последние изменения: 11.11.2024

Автоназначение необходимо, если в компании включена функция регистрации пользователя самостоятельно. 
В таком случае администратор платформы загружает таблицу, где прописаны обозначения кодовых слов и напротив каждого перечислены группы, в которые пользователь попадет, если введет это слово.
При регистрации пользователь вводит "кодовое слово".
Это может быть код точки, в которой он работает, или иные значения.
И после ввода, если такое кодовое слово администратор загружал, то пользователь будет находиться в тех группах, что предназначены для этого кодового слова.
Если такого кодового слова нет - значит наш пользователь будет в группах, которые администратор заранее в настройках пометил как "группа по умолчанию для регистрации".

Опция подключается по запросу в Поддержку. 

1. Для добавления вопроса анкеты

Пользователи > Анкета > Наименование вопроса > и обязательно значения, которые пользователи будут вводить (ваш список кодов). Также можно добавить подсказку для пользователей, пример на скриншоте.
Вопросов анкеты может быть несколько (кнопка добавить в правом верхнем углу).
Вопрос с кодовом словом 1.

2. Назначение групп для кодов
Пользователи > Автоназначение групп > Если соответствия для кодов уже загружали, то они отобразятся. Если нет, то таблица будет пустая.

Для загрузки соответствий:

Шаг №1 Скачайте файл импорта и заполните таблицу.

 Выберите в меню Опции > Импорт скачайте шаблон  "Template.csv".

    %D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D1

    Импортируемый файл (*csv) должен содержать поле анкеты, данные групп и/или email руководителя.

    Файл должен быть кодировки UTF-8 с разделителем ";"
    Рекомендуем открывать такой файл через Libre Office. Если открыли файл в Excel, то нужно скачать новый файл импорта, чтобы открыть его в Libre Office.

    Как открыть файл через Libre Office: 
     Откройте папку с данным файлов > Правой кнопкой мышки > открыть с помощью Libre Office.
    Настройки в Libre Office для открытия файла должны соответствовать данным на скрине:




    После открытия - заполните соответствия групп для кодов.
     
    Данные по группам вносятся через полный путь к самой группе (копировать его в разделе "Настройки" - напротив необходимой группы). При копировании данных в конце текста могут быть пробелы. Их необходимо убирать.

    Указывать значения можно для:
    1) Каждой корневой группы.
    2) Только несколько корневых, но тогда пустые ячейки (корневые), которым вы не указали значения будут подтягивать группы помеченные в "Настройках"- Группы по умолчанию для регистрирующихся пользователей.
    Группы по умолчанию для регистрирующихся пользователей администратор может менять самостоятельно.

    В столбце "Chief Email" заполняется значение электронной почты руководителя. Всем соответствующим сотрудникам, после импорта файла соответствий, назначается данный руководитель (в карточке пользователя в поле Руководитель автоматически установится указанный почтовый ящик и таким образом сформируется команда по анкетным данным). Если в таблице не указан e-mail, то для пользователей почта руководителя не изменяется.

    В файле автоназначения, в поле "Chief Email" можно задать любой e-mail адрес валидного формата, вне зависимости от того, есть ли в системе пользователи с такой почтой или нет.


     Шаг № 2  Загружаем подготовленный файл.

     Перед загрузкой файла убедитесь, что добавили новые коды в соответствия в вопрос анкеты. 



    "Выберите файл" и загрузите подготовленный файл для импорта > кнопка "Продолжить".
    Вы можете изменить либо удалить загруженный файл нажатием на соответствующие кнопки "Изменить / Удалить"

      %D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D1

      После загрузки файла таблицы соответствия и нажатия на кнопку импорта, могут возникнуть некоторые ситуации, когда отображается предупреждение и администратор должен решить, продолжать ли импорт:

      • Если в таблице соответствия имеются какие-то значения, отсутствующее в загруженном файле (например, некоторые анкетные данные уже не существуют), администратору отображается их список, и доступно 2 опции на выбор - оставить ли соответствующие строки в таблице соответствия без изменений "Не удалять значения", либо же очистить их "Удалить значения".

      При выборе опции "Не удалять значения" уже существующие строки останутся без изменений, а новые добавятся в список соответствий.

      При выборе опции "Удалить значения", в окне импорта таблицы соответствий, под данной опцией появляется выпадающий список, позволяющий:

      • "Указать новые группы вручную" - переместить всех пользователей в группы, которые выберет админ,

      • "Определить в группы по умолчанию" - установить группы  по умолчанию в качестве значения всех групп для данной строки,

      • "Оставить пользователей в текущих группах" - не менять значения групп пользователей.

      При выборе опции "Указать новые группы вручную" предоставляется выбор групп, в которые необходимо переместить, соответствующих пользователей.

      При выборе опции "Оставить пользователей в текущих группах" во всех дропдаунах будет отображаться значение "Оставить без изменений". При замене какого-либо значения групп, текущая опция автоматически поменяется на "Указать новые группы вручную".

      При удалении выбранного значения группы, в ячейке снова отобразиться значение "Оставить без изменений".

      Если в ходе импорта создаются новые группы, еще не существующие в компании, то в окне импорта в соответствующей строке указывается тип и название группы, еще не существующей в системе. Если при этом администратор продолжил импорт, нажав кнопку "Продолжить", то отсутствующие группы будут созданы.

      В ходе изменения групп пользователей, в админ панели у данной компании запрещены ряд операций (список ниже), при попытке совершения которых отображается ошибка:

      1. Удаление групп,

      2. Редактирование названия групп,

      3. Изменение групп пользователей (Только при редактировании пользователей. Создание новых пользователей происходит без ошибок),

      4. Редактирование настроек групп в суперадминпанели в настройках компании.

      По нажатию на кнопку Импорт начнется импорт таблицы соответствия в фоновом режиме. Запущенный процесс, вы можете посмотреть в окне всех процессов.

      Галочка напротив процесса указывает о его завершении. Импортируемые данные появятся в списке соответствий.

      Экспорт соответствий

      Вы можете экспортировать данные из таблицы соответствия.

      %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%
      • Выберите в меню Опции кнопку Экспорт.

      Вы можете экспортировать все имеющиеся данные, либо выбрать конкретные.

      • Снимите галочки с полей, информацию по которым вы не хотите экспортировать или же оставьте все выбранное.

      • Нажмите кнопку Экспорт. Файл экспорта загрузится вам на компьютер.

      Ошибки. Система не начнет экспорт и выдаст предупреждение в случае, если не выбрано ни одно поле.

      Удаление соответствий

      %D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%

      Вы можете удалить соответствия из списка соответствий.

      • Поставьте галочку напротив соответствий, которые необходимо удалить.

      • Нажмите в меню Действия, над списком соответствий, кнопку Удалить, и в окне подтверждения выберите Готово.


      Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.

      Помогла ли вам статья?